适用场景:彩妆品牌市场调研、年度销售策略制定
本文要点:产品配方革新、消费者偏好变化、品牌差异化竞争
行文逻辑:分析行业现状→梳理市场数据→探讨竞争策略→总结发展趋势
全球化妆品行业零售额达253亿美元,而且持续5年强劲而稳定增长趋势,尤其从-**年,以每年11.7%增长率递增。另一方面,据分析家预测,虽然化妆品行业近几年来销售业绩节节上升,但就整个行业来讲缺乏革新观念,因此无论是生产者还是销售者都面临不能满足消费者日益提高消费品位危机。
虽然近5年来化妆品行业不断涌现新品,但大多数只是在原有产品基础上加入护肤成分而不是在配方上有所突破,因此,在全球化妆品市场日益成熟今天,生产商和销售商也面临着越来越大挑战。各式各 样女性美容时尚杂志及广告也成为推动化妆品行业革新一个重要因妆品牌争先恐后推出其新品牌,其中脸部化妆品表现最为出众,占全球销售市场35%份额,比较著名品牌有露华浓skinlights和shin--brightening系列,lvmh旗下纪梵希也准备推出两到三款星级产品以巩固其在行业中地位。
口红又是整个脸部化妆品中占有率最大一部分,达30%,市场投资力度加大以及各品牌相继推出各式口红是市场蓬勃发展重要因素。为了提升销售业绩,许多生产商还选定了中老年消费群,推出抗衰老口红,取得了相当不错反响。使用及携带方便是另一个重要市场因素,许多二合一及三合一化妆品是近5年来市场热卖品
排名前5位化妆品牌美国(20xx)
品牌
市场占有率%
1、倩碧(雅诗兰黛)
10.3
2、美宝莲(欧莱雅) 9.9 3、cover girl(宝洁) 9.4 4、露华浓 8.9 5、兰蔻(欧莱雅) 7.1
分析家们同时还指出另外一个影响化妆品市场因素:广告宣传中产品意识不够强。随意翻开一本化妆品杂志,除去产品名称及广告宣传标语,都是千篇一律美女,再加之现在化妆品所含原料成分均是大同小异。因此消费者很难从中找出产品差异,选出适合自己产品。
谈到产品原料,全球香精香料供应已从原来50%缩减到20%,因为不含香精成分化妆品已越来越受到消费者喜爱,而一些生产能力薄弱小化妆品生产企业也在这残酷竞争中被淘汰了。
化妆品市场种种不利因素促使商家们努力创新、突破,以自己优势和独一无二配方巩固其原有地位并吸引更多顾客。
20xx年对美国彩妆市场而言可谓是危机四伏,除唇部及眼部彩妆品销售额上升了3.7%,(其中口红上升6.8%,眼部产品上升1%),其余彩妆品皆呈下滑状态,指甲用产品表现平平,截止去年12月30日,脸部彩妆品已连续52周下滑,跌幅达3.3%。
据information resources调查公司资料显示,美宝莲仍保持了其眼部彩妆品全美销量第一位置,其中experteyeyes是其最畅销产品,市场占有率8.6%,但就眼部彩妆品整体而言,美宝莲仍有1.2%跌幅。这与宝洁公司covergir情形非常相似,虽然其脸部彩妆品整体下滑3.4%,但它仍是该领域内销售业绩突出品牌,市场份额达8.2%。
由于美国经济疲软影响,许多彩妆品消费者开始转向在价格较为低廉大众市场购买,虽然目前仍没有准确数据,但这种迹象越来越明显,大众市场彩妆品销售商成为了最大受益者。然而,并非所有大众市场销售商都受益平均,icn(international cosmetetic news)杂志对目前美国市场最畅销四种产品作了一次价格调查,分别在riteaid药房和wal--mart百货公司,调查结果显示,wal--mart百货公司仍是购买这几类彩妆品上佳选择。
另外,目前有许多彩妆品大众市场价格与百货公司价格已相差无几,倩碧表现尤为明显。但百货公司专柜会为消费者提供美容咨询、皮肤测试以及不定期赠送产品小样,这些都是大众产品市场无法比拟,因此,百货公司化妆品专柜仍是美国人首选。针对这一现象,大众市场化妆品商家们绞尽脑汁开拓新路,他们陆续推出一些低价位新品来吸引顾客,并把某些做得较好品牌改为连锁经营形式,如duanereade就在纽约设立了200个药店连锁。然而,宝洁公司彩妆部副总监marcpritchard指出,销售商们不能忽视大品牌市场效应,8年前畅销6大品牌依然是今天市场主角,这说明消费者在购买产品时对知名品牌认可以及这些生产企业持续多年来努力。同时,这些较大知名品牌也占据了相当大份额市场,对整个化妆品市场起着举足轻重影响。如前段时间原可口可乐公司行政总裁杰克入主露华浓,虽然很多行业人士对这一举动表示不太乐观,但他们仍希望杰克能扭转露华浓劣势,因为这也同样意味着扭转整个化妆品业劣势。彩妆品与香水比例已从原有5:5到如今4:1,可见化妆品在整个行业中占据重要位置。
一方面,由于美国零售集团kmart破产,2100家销售店关门,这对消费者及销售商都是一次重创。另一方面,许多产品在技术革新方面取得了重大突破,销售业绩也节节上升,以maxfactorlipfinity和covergirloutlast口红为例,截止去年12月30日,已连续52周保持销量上升,超过5200万美元。
众有妮维雅含维他命e及芦荟三合一彩妆品。一些外形小巧化妆品迎合了年轻消费者口味,成为化妆品市场又一类畅销品。如20xx年和20xx年,化妆品厂商们把目标集中在20岁以下和20-25岁年轻顾客,如arcancil、debby、等。
20xx年是化妆品市场丰收年,一些加入了植物萃取精华及清爽配方化妆品无论在大众还是高档品牌市场都大受欢迎。同一产品在不同地方购买,价格也会有所不同,在美国药店出售价格为40.72美元化妆品在百货公司可能只需要29.05美元,因此人们更愿意去百货公司购买化妆品。
pritchard还指出,在产品配方革新同时,公司同时还推出了“先试用再购买”活动,以及通过网上互动美容教育来让顾客买到最适合自己产品。露华浓公司就曾对300多名顾客进行随机抽样调查,找出她们喜欢货品摆放方式及产品介绍方式,不断进行改良来满足顾客需要。现在有许多化妆品企业放手让销售商自己去设计产品配套设施,虽然节约了不少成本,也为销售商提供了更大发展空间,但缺点是千篇一律设计会减少产品本身市场冲击力。因此,在林林总总化妆品牌中,如何让顾客第一眼就被产品吸引,并在最短时间内了解产品色彩、功效,轻松地选择到称心如意产品已成为化妆品企业及销售商面临一大难题。
创立化妆品行业个性化品牌
一个化妆品牌要想成功,就得为顾客提供不一样独特感觉,它包括从产品销售模式、外包装以及与之相关各类广告宣传和促销活动,只有对产品进行全方位革新与创造才能在众多化妆品牌中独树一帜。而倩碧就是其中佼佼者,它在保持自己原有优势前提下,不断地出新招,显示独特个性,因此,无论从广告、商场专柜,还是其它销售场所,倩碧总给人一种耳目一新感觉。而很多化妆品生产企业在推陈出新同时却忽略了最重要一点,即赋予产品与众不同生命力。只有拥有个性化妆品牌才能借助包装与广告来扩大自己影响力。纪梵希英国市场总监david说,以口红为例,这是彩妆中不可缺少一部分,每年也有不少新品牌出现在市场,然而真正畅销也就那么一两个品牌,很简单道理,那些千篇一律没有个性品牌被逐渐淘汰了。
如今消费者对化妆品喜爱在不停变化,她们关心是每天有什么新品问世?新产品能带给她们什么样惊喜?以纪梵希为例,公司每季都会推出一两款彩妆必备品,以满足爱美人士需求,同时也让消费者期待着下一季新品上市,让顾客心里永远都记着这个品牌。另外,随着新品问世附上介绍正确化妆及选择色彩小宣传册,也能吸引住不少爱新奇顾客,尤其是年轻消费者。露华浓skinlights系列也依靠这一点取得了非凡销售业绩。 另外,产品外观设计与包装也是不可忽视一点,因为人们在选择色彩与质地同时也会考虑到产品包装问题,这并不需要太高技术水平,只要赏心悦目,让消费者觉得好看就行。比较成功范例有克利斯汀·迪奥addict口红。
适用场景:化妆品品牌市场调研、年度销售策略制定
本文要点:产品配方革新不足、消费群体细分策略、价格差异影响购买行为
全球化妆品行业的零售额达253亿美元,而且持续5年强劲而稳定的增长趋势,尤其从1997—20xx年,以每年11.7%的增长率递增。另一方面,据分析家预测,虽然化妆品行业近几年来销售业绩节节上升,但就整个行业来讲缺乏革新的观念,因此无论是生产者还是销售者都面临不能满足消费者日益提高的消费品位的危机。虽然近5年来化妆品行业不断涌现新品,但大多数只是在原有产品的基础上加入护肤的成分而不是在配方上有所突破,因此,在全球化妆品市场日益成熟的今天,生产商和销售商也面临着越来越大的挑战。各式各样女性美容时尚杂志及广告也成为推动化妆品行业革新的一个重要因妆品牌争先恐后推出其新品牌,其中脸部化妆品表现最为出众,占全球销售市场35%的份额,比较著名的品牌有露华浓的skin lights和shin—brightening系列,lvmh旗下的纪梵希也准备推出两到三款星级产品以巩固其在行业中的地位。
口红又是整个脸部化妆品中占有率最大的一部分,达30%,市场投资力度的加大以及各品牌相继推出的各式口红是市场蓬勃发展的重要因素。为了提升销售业绩,许多生产商还选定了中老年消费群,推出抗衰老口红,取得了相当不错的反响。使用及携带方便是另一个重要的市场因素,许多二合一及三合一的化妆品是近5年来市场的热卖品,表现出众的有妮维雅含维他命e及芦荟的三合一彩妆品。一些外形小巧的化妆品迎合了年轻消费者的口味,成为化妆品市场的又一类畅销品。如20xx年和20xx年,化妆品厂商们把目标集中在20岁以下和20—25岁的年轻顾客。
20xx年是化妆品市场的丰收年,一些加入了植物萃取精华及清爽配方的化妆品无论在大众还是高档品牌市场都大受欢迎。同一产品在不同的地方购买,价格也会有所不同,在美国药店出售的价格为40.72美元的化妆品在百货公司可能只需要29.05美元,因此人们更愿意去百货公司购买化妆品。
分析家们同时还指出另外一个影响化妆品市场的因素:广告宣传中的产品意识不够强。随意翻开一本化妆品杂志,除去产品名称及广告宣传标语,都是千篇一律的美女,再加之现在的化妆品所含原料成分均是大同小异。因此消费者很难从中找出产品差异,选出适合自己的产品。谈到产品原料,全球香精香料的供应已从原来的50%缩减到20%,因为不含香精成分的化妆品已越来越受到消费者的喜爱,而一些生产能力薄弱的小化妆品生产企业也在这残酷的竞争中被淘汰了。
排名前5位化妆品牌美国品牌市场占有率%
1、倩碧(雅诗兰黛)10.3%
2、美宝莲(欧莱雅)9.9%
3、cover girl(宝洁)9.4%
4、露华浓8.9%
5、兰蔻(欧莱雅)7.1%
排名前5位化妆品牌西欧品牌市场占有率%
1、gemey/美宝莲(欧莱雅)12.8%
2、l’oreal perfection 10.4%
3、max factor(宝洁)5.2%
4、lancome(欧莱雅)5.2%
5、margaret astor(coty)4.7%
适用场景:进口关税调整政策解读、消费税改革影响评估
本文要点:进口化妆品降税政策实施、本土品牌市场总量超越、外资品牌营收下降趋势
20xx年,我国化妆品零售总额达到1825亿元,同比增长10%,本土化妆品牌的市场总量首次超过了外资品牌在我国的市场总量。近年来,国内市场不再是外资独大,国内企业纷纷崛起。未来五年,我国化妆品市场高端品牌增长率将达23%。以下是我国化妆品市场未来发展趋势分析。
进口化妆品降关税酝酿多年,近日终于提上了日程。
4月28日召开的国务院常务会议,要求今年6月底前,税务部门对包括化妆品在内的部分热销进口日用消费品出台降低关税试点,并完善相关消费税政策。多位业内人士均表示,这是拉动内需促进产业升级的重要举措。进口化妆品此次降税后,价格或会“顺势而降”。
在日化行业资深专家人士看来,进口化妆品降税后,中国本土化妆品企业危机并存,在面临进口化妆品降价威胁下,中外企业在产业链方面的交流有望得到加强,有利于本土日化产业链整体竞争力的提升。
进口化妆品或现零税率
4月28日召开的国务院常务会议,要求今年6月底前,税务部门对包括化妆品在内的部分热销进口日用消费品出台降低关税试点,并完善相关消费税政策。会议还提出了相关降税方案包括:结合税制改革,完善服饰、化妆品等大众消费品的消费税政策,统筹调整征税范围、税率和征收环节等。
业内人士分析认为,调低某种商品的消费税,往往可以直接鼓励这类商品的消费,国家调整进出口贸易政策实际上仍是为了拉动经济内需,促进消费增长,以此稳定国民经济的发展。
商务部研究院消费经济研究部副主任认为,化妆品这类热销进口消费品的关税可能会被下调至5%-10%。国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁甚至认为,应该降低国内的消费税,甚至部分普通老百姓都要用的(商品),尽可能零税率(目前在我国生产和进口的化妆品,都要征收30%的消费税)。
中国对不同国家出口商品征收的"关税税率大概分为三类。
一是跟中国签署双边自贸协定的国家,比如瑞士、新西兰等,这类国家向中国出口的九成商品都会逐步实现零关税;二是WTO成员,均可享受最惠国待遇;三是和中国既未签署双边自贸协定又非WTO成员的国家,那就征收普通税率。
此前也有降关税的先例,但力度并不大。财政部于20xx年1月1日对进口化妆品关税下调1.5%,但因化妆品的广告、宣传物料、人工等成本都在上升,一些品牌护肤品一次的调价幅度就高达3%-10%,完全冲抵了降税带来的降价空间,出现降税涨价的现象。
一位业内人士向记者表示,此次关税与消费税双管齐下,降税力度应该会比较大,对进口化妆品企业而言均属利好消息,减轻赋税提升盈利空间显而易见。
在记者对部分进口品牌负责人采访了解到,进口化妆品企业也都看好此次降税带来的正面效应,对于降税之后是否降价有着不同的部署。
高丝(中国)化妆品销售有限公司电子商贸事务总监余小红向记者表示不会采取全面降价措施,因为广告、店面、维护、促销等需要非常大的成本,但在维护品牌形象等的情况下,会选取部分商品进行降价。而玫琳凯(中国)化妆品有限公司目前方案并不清晰,相关负责人则表示,要根据相关出台的政策而看情况对产品定价进行考虑。
而另一些品牌则在此前媒体采访时表示坚决不降价,如雅诗兰黛、香奈儿、兰蔻等品牌。资生堂(中国)投资有限公司高档化妆品事业部长稻垣幸朗曾经表示,品牌会根据相应的政策去考量如何让顾客得到更大的消费利益点,进口护肤品关税下调之后,但是零售价格方面不会有太大的变化。
本土品牌危机并存
多方人士认为,降税对进口化妆品企业来说是大利好,但业内人士均认为,对本土企业来说是危机并存。
尽管多数跨国企业并没有直接表露出大幅降价的态势,但这也使得本土企业面临挑战。一位国内知名护肤品生产企业此前便向媒体分析指出,由于跨国企业集团化运作,进口化妆品在科技研发和渠道布局等方面都有明显优势。
不过,在日化行业资深专家冯建军看来,尽管相对于国外品牌,国内品牌缺乏在生产研发、工艺设计、工艺制造等领域的基础和沉淀,但通关成本降低后,中外之间在产业链方面的交流有望得到加强,这不仅将有利于中国本土化妆品在研发、工艺方面的提升,还将有利于本土日化产业链整体竞争力的提升。
实际上,最近几年来,国内市场不再是外资独大,国内企业纷纷崛起。中国化妆品行业竞争格局分析及投资可行性报告显示,20xx年,中国化妆品零售总额达到1825亿元,同比增长10%,本土化妆品牌的市场总量首次超过了外资品牌在中国的市场总量。未来五年,中国化妆品市场高端品牌增长率将达23%。
与之形成明显对比的是外资品牌的营收下降。资生堂截至20xx年底的前9个月,营业利润同比减43.6%;香水巨头科蒂集团截至20xx年底的二季度,收入同比下跌4.8%;伊丽莎白雅顿集团二季度由盈转亏;截至20xx年底,雅诗兰黛净销售额较上年同期增长也仅1%。
20xx年底,广州本土化妆品品牌韩后获得风险投资公司红杉资本上亿元注资。红杉资本中国基金创始合伙人沈南鹏在谈到投资原因时,毫不讳言对本土化妆品企业的看好,本土化妆品牌有大量的发展机会。
适用场景:年轻消费者产品设计、化妆品价格策略制定
本文要点:个性化品牌打造、产品包装设计优化、消费者需求变化跟踪
众的有妮维雅含维他命E及芦荟的三合一彩妆品。一些外形小巧的化妆品迎合了年轻消费者的口味,成为化妆品市场的又一类畅销品。如20xx年和20xx年,化妆品厂商们把目标集中在20岁以下和20-25岁的年轻顾客,如arcancil、debby、等。
20xx年是化妆品市场的丰收年,一些加入了植物萃取精华及清爽配方的化妆品无论在大众还是高档品牌市场都大受欢迎。同一产品在不同的地方购买,价格也会有所不同,在美国药店出售的价格为40.72美元的化妆品在百货公司可能只需要29.05美元,因此人们更愿意去百货公司购买化妆品。
pritchard还指出,在产品配方革新的同时,公司同时还推出了“先试用再购买”的活动,以及通过网上互动美容教育来让顾客买到最适合自己的产品。露华浓公司就曾对300多名顾客进行随机抽样调查,找出她们喜欢的货品摆放方式及产品介绍方式,不断进行改良来满足顾客需要。现在有许多化妆品企业放手让销售商自己去设计产品的配套设施,虽然节约了不少成本,也为销售商提供了更大的发展空间,但缺点是千篇一律的设计会减少产品本身的市场冲击力。因此,在林林总总的化妆品牌中,如何让顾客第一眼就被产品吸引,并在最短时间内了解产品的色彩、功效,轻松地选择到称心如意的产品已成为化妆品企业及销售商面临的一大难题。
创立化妆品行业的个性化品牌
一个化妆品牌要想成功,就得为顾客提供不一样的独特感觉,它包括从产品销售的模式、外包装以及与之相关的各类广告宣传和促销活动,只有对产品进行全方位的革新与创造才能在众多的化妆品牌中独树一帜。而倩碧就是其中的佼佼者,它在保持自己原有优势的前提下,不断地出新招,显示独特的个性,因此,无论从广告、商场的专柜,还是其它销售场所,倩碧总给人一种耳目一新的感觉。而很多化妆品生产企业在推陈出新的同时却忽略了最重要的一点,即赋予产品与众不同的生命力。只有拥有个性的化妆品牌才能借助包装与广告来扩大自己的"影响力。纪梵希英国市场总监david说,以口红为例,这是彩妆中不可缺少的一部分,每年也有不少新的品牌出现在市场,然而真正畅销的也就那么一两个品牌,很简单的道理,那些千篇一律没有个性的品牌被逐渐淘汰了。
如今的消费者对化妆品的喜爱在不停的变化,她们关心的是每天有什么新品问世?新产品能带给她们什么样的惊喜?以纪梵希为例,公司每季都会推出一两款彩妆必备品,以满足爱美人士的需求,同时也让消费者期待着下一季的新品上市,让顾客心里永远都记着这个品牌。另外,随着新品的问世附上介绍正确化妆及选择色彩的小宣传册,也能吸引住不少爱新奇的顾客,尤其是年轻消费者。露华浓的skinlights系列也依靠这一点取得了非凡的销售业绩。
另外,产品的外观设计与包装也是不可忽视的一点,因为人们在选择色彩与质地的同时也会考虑到产品的包装问题,这并不需要太高的技术水平,只要赏心悦目,让消费者觉得好看就行。比较成功的范例有克利斯汀·迪奥的addict口红。