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保险公司财务自查报告范文(精选8篇)

发布时间:2025-06-03 热度:92

保险公司财务自查报告

【第1篇】保险公司财务自查报告范文1150字

保险公司财务自查报告

xx年xx保监局对全省保险业开展“执行年”活动,根据分公司《关于深入开展xx年“执行年”活动实施方案》的要求,财务部现将有关情况汇报如下:

一、财务部成立了“执行”专项小组,召开部门会议,传达执行年活动的目的,营造氛围,发动全员学习。

(一)执行专项小组成员:

组长:

组员:

(二)学习内容:

1、新《保险法》

2、新《保险公司管理规定》

3、保监会《关于严厉打击利用保险业务从事商业贿赂行为的通知》

4、保监局领导重要讲话等等

5、银保业务管理

会后财务部严格按照《实施方案》、《贯彻监管文件自查学习表》和《“执行年”监管文件自查学习清单》认真开展自纠自查工作。

二、自查自纠工作开展情况

按保监局的要求,根据分公司《关于深入开展xx年“执行年”活动实施方案》,财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学习,并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面:

(1) 代理费用管理(包括不得账外核算和经营等)

(2) 财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等)

财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查,自查过程及结果如下:

(一)会计核算室

1、自查方式及要点

(1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算;

(2)就银保代理手续费支付审核环节;

① 检查上次支付的手续费发票是否取得,并在财务las系统进行回销;

② 检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致;

③ 检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构;

2、自查结果

(1)通过检查财务系统,核实已经将银保的经济业务单独建立帐套核算。

(2)通过对____年xx分公司八个银保代理手续费支付渠道帐户信息的核查,发现xx分公司不存在三级机构自行向代理商业银行三级分支机构支付代理手续费的情况。

(二)预算管理室

预算室主要工作职责是对银保部日常运营支出和开展业务支出所进行的费用管控,其中业务相关费用含对内外勤员工和渠道人员的培训、会议及展业所需招待等。

公司按照财务制度对费用支出用途,合规性进行检查,审核费用报销单据的真实性,逻辑性。费用报销人均为公司员工,无对商业银行及工作人员进行费用支付行为。

三、问题清查及成效

通过自查,暂未发现相关问题。通过全员学习新《保险法》等5项监管制度,我们进一步了解到 “合规经营、科学发展”的重要性,并对银保业务的规范性管理有了更深刻的认识。

(1)通过学习新保险法和新《保险公司管理规定》,我们认识到该法对于“规范保险活动,保护保险活动当事人的合法权益,加强对保险业的监督管理,维护社会经济秩序和社会公共利益,促进保险事业的健康发展”起着基础的行业约束作用,这是整个保险行业经营的准绳和基石,保证了保险行业的可持续发展。

怎么写报告69人觉得有帮助

保险公司的财务自查报告是一种重要的文件,它能帮助公司了解自身的财务状况是否健康。在写这类报告时,要确保内容真实可靠,因为这关系到公司的信誉和合规性。写报告前,得先确定检查的重点领域,比如收入、支出、资产和负债等。每个部分都要详细记录数据来源,这样不仅能提高报告的可信度,还能为后续分析提供依据。

收集完数据后,就可以开始整理了。这里有个小技巧,就是把数据分成几个模块,这样既方便查找也便于对比。比如,可以把收入分为保费收入和其他收入两大块。每一项收入来源都要标明金额、占比以及变化趋势。如果发现某些项目的金额波动较大,就需要深入分析原因,可能是市场环境变化,也可能是内部管理出了问题。

接着说说支出部分,这部分同样重要。支出主要包括理赔费用、运营成本、税费等。对于理赔费用,要仔细核对每一笔支付记录,确保没有遗漏或者多付的情况。运营成本则需要关注是否有不必要的开支,比如办公用品采购是否存在浪费现象。至于税费,务必确认计算无误,避免因疏忽导致罚款。

资产负债表也是报告中不可缺少的一部分。这里要注意的是,资产部分不仅要列出具体数额,还应该注明其流动性。例如,流动资产包括现金及银行存款,而非流动资产则是指固定资产之类的长期投资。负债方面,短期债务和长期债务要分开列示,这样有助于管理层评估公司的偿债能力。

在撰写过程中难免会遇到一些挑战。比如有时候表格格式不对齐,这会让阅读者感到困惑。这时可以尝试调整字体大小或者行间距,让整个页面看起来更加整洁美观。还有一次我在做报表的时候,不小心把一个数字的小数点位置弄错了,结果导致整张表的数据都出了偏差。后来花了很长时间才找到问题所在,所以大家一定要仔细核对每一个细节。

小编友情提醒:

完成初稿后别急着提交,最好找同事帮忙审阅一遍。他们可能会从另一个角度发现问题,比如某些表述不清楚的地方或者遗漏的关键信息。通过反复修改和完善,最终才能交出一份满意的报告。

希望以上的建议对你有所帮助,祝你在撰写保险公司的财务自查报告时一切顺利!

【第2篇】保险公司员工述职报告模板范文2450字

今年本人在总经理室及理赔中心的正确领导下,在公司同事的关心指导下,认真贯彻了公司及理赔中心年初制定的工作目标,较好的完成了理赔中心车险分部全年工作计划,取得了一定的成绩。现述职述廉如下:

理赔中心车险分部全年工作主要围绕:市场变化和公司业务发展需求,在依法合规的前提下,坚持“稳健经营,以效益为中心”的指导思想,全面实施预算管理。不断加强理赔车险队伍基础制度建设,切实抓好理赔服务体系建设;继续深化各项理赔制度改革,狠抓理赔队伍建设;全面提升管理水平,提高公司经营效益,扩大市场份额。

(一)加强学习,扩宽思路,不断提高履职能力和水平

加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位,不断提高思想政治站位。结合理赔中心车险分部工作实际,不断提高工作认识的思想和论断。通过学习上级领导的讲话精神,增强了事业心,提高了工作的管理能力。同时不断拓宽工作思路,综合各个理赔环节全方面考虑问题,目前看来合理的工作方法,并不一定是的方法,在工作中不断总结好的经验,不被陈旧的经验所束缚,增强创新精神,才能让自身工作能力得到提升,明确努力工作的方向,从而增强了做好车险理赔工作的责任感和使命感。

(二)进一步加强工作机制改革创新

进一步规范完善理赔中心车险分部管理制度和流程的同时,管理模式的创新意识也逐步增强。今年初,为配合城区三家公司,从公司业务出发,管控方式从公司内部转移到协合作单位和个人,切实落实协合作单位的管理考核机制,充分调动一切可以利用的资源,围绕着公司目标开展工作。特别是在市政两大班子的招、投标车辆以及重点客户的疑难处理等方面取得了很好的协调,在自己工作职责范围内,充分发挥积极性、主动性和创造性,提高预见性、超前性和计划性,在管理成本相同的前提下,为公司创造出了更多的经济价值。

(三)完善理赔管理制度,依法合规经营

今年是人保公司的合规年、服务年。在合规经营方面,总、省公司要求理赔发展要建立在依法合规的基础上,理赔中心车险分部严格按照上级公司内控制度和监管部门的要求操作,定期进行自查工作,对于出现的问题及时汇报、总结,不是藏着掖着,把问题放在桌面上,在依法合规的前提下,共同讨论解决方法。同时不仅只要求自己,也要求分部员工共同学习,深刻领会合规工作的重要性。为提升车险理赔队伍服务水平,年内多次组织分部员工进行《标准化操作指引》统一培训及书面测试,标准话术场景模拟,结合总公司对车险查勘“四个一”理赔服务的要求,引导查勘定损员在理赔观念上要有转变,把理赔服务工作放在首位。把“提升服务质量,用理赔创造效益”的理念带到理赔一线。

(四)抓好理赔基础工作,推动公司业务有序发展

在公司业务发展的同时,也要求自身管理能力要不断得到加强。在制度制定工作方面不断完善的同时,严格按照相关制度的要求安排工作,把工作分解到各个环节,责任到人,确保工作按质按量完成。为配合理赔人员薪酬改革,特制定员工量化考核细则,并每月在公司及中心网站上公示,以此提升员工工作积极性,加强员工理赔数据化管理。三季度随着理赔服务年活动的推进,车险理赔也把跨越式发展作为下半年的工作重点,按上级公司要求,落实“四个一”理赔服务的同时,还推行“一张纸”理赔、快捷案1小时通知赔付、自助理赔查询等服务举措。德阳分公司万元以下的案件1小时通知赔付达成率在全省排名第二,车险案件处理率达107%,万元以下结案周期2.4天,万元以上12.6天。正是把车险理赔服务作为工作方向,围绕“以利润为中心”的思路,车险理赔分部每个季度都有不同的业务发展重点。

(五)定期分析总结,发现问题及时跟进解决

定期对分部日常工作进行总结、分析,及时发现工作中的问题,把问题消灭在萌芽状态。针对个别员工工作不在状态的情况,平心促谈,更多是站在员工立场来分析解决问题,让员工真正热爱本职工作。

通过定期对理赔各项指标的分析,发现问题出现的原因和预计可能的结果,为理赔管理决策提供依据。理赔数据分析能够比较客观的反映公司理赔情况,为营销、承保等各个业务环节提供数据支持。

(六)以点带面,强化培训,全面提高部门综合素质

高标准、高要求这是对工作结果的要求,充分调动分部员工工作能力,提高他们工作能动性,才能确保工作结果准确无误。车险分部工作压力大、进度快,对新员工进行系统化培训是不现实的。我们采用的方式是工作中学习,是将工作安排到每个人,由工作责任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成,需要多长时间,需要怎样的支持。再由主管对不足或错误的地方给予意见,锻炼他们对工作的解码能力和处理能力。在工作过程中由上级主管不定时督导,避免偏差的出现,逐步增加工作的难度,使其能力在工作中得到不断提升,员工的工作能力相对初期有了长足进步。

(七)加强廉政和作风建设,严格遵守廉洁自律各项规定

努力完善自身道德体系,严格执行廉洁自律的各项规定。牢固树立正确的价值观和人生观,自觉抵御腐朽思想文化的侵蚀。严格按照一名优秀共产党员的标准要求自己,严格按照《保险从业人员行为准则》以及《理赔纪律八条禁令》等相关规定要求每一位员工,带头遵守公司制定的各项规章制度。认真抓好部门的廉政工作,做到严格管理、严格教育、严格监督。

回顾一年的工作和学习,在取得上述成绩的同时,还有一些在今后的工作中亟待提高方面:一是要继续加强车险理赔管控,有效降低赔付成本。具体采取以下措施:加大第一现场查勘力度;加大核损的管控力度;做好未决赔案管理工作,严格责任追究制度。要提高估损准确率和结案率。二是要增强防范保险欺诈意识,要进一步与交警、经侦等部门做好打假防骗工作。三是开展“双整一创”。即整肃车险理赔队伍、整顿车险理赔质量和车险理赔数据创优活动。

在下一年的工作中,我将进一步强化学习意识,坚持“学以致用,用以促学”的原则,不断提升自身管理能力,以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公,在思想上提高认识,行动上严格规范,以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,用自身的带头作用,使本部门工作再上新台阶。

怎么写报告83人觉得有帮助

在撰写保险公司的员工述职报告时,得先搞清楚这份报告的核心任务是什么,说白了就是向领导汇报这段时间的工作情况,既要体现工作成果,还得反映个人能力。一般情况下,报告开头部分得简单介绍一下自己的基本情况,包括负责的业务范围、主要职责之类的。这部分内容写的时候得注意,别把背景介绍得太过啰嗦,点到为止就好。

接下来就该进入正题了,也就是阐述这段时间的工作业绩。这里建议分几个小点来说,比如说项目推进情况,具体成果有哪些,这些成果对公司或者团队产生了怎样的影响。在描述项目进展时,可以用一些专业术语,像“风险评估”、“理赔流程优化”之类的,这样显得比较专业。不过,有时候在写这些细节时,容易把重点放偏,反而忽略了最核心的部分,这就需要注意一下。

除了业绩,还不能忘了提到工作中遇到的问题和挑战。毕竟每个阶段都会有难题,关键是怎么解决的。这部分内容可以稍微详细一点,说明当时的情况、采取的措施以及最终的效果。要是能举个例子就更好了,这样更有说服力。当然,有时候写到这里可能会有点跑题,把注意力放在了问题本身而不是解决问题的过程上,这个需要调整下思路。

还有很重要的一点,述职报告不是单纯的业绩展示,还得体现个人的成长和提升。可以谈谈在这段时间里学到了什么新技能,掌握了哪些新的业务知识,这些对今后的工作会有怎样的帮助。不过有时候会不小心把重点放在了技能描述上,而忽略了它对公司业务的实际意义,这点得注意。

书写注意事项:

报告结尾处可以简要展望一下未来的工作计划,比如接下来的重点工作方向,希望通过努力达成什么样的目标。这一块写的时候要切合实际,别光喊口号,得有具体的行动方案。不过有时候会因为想得太远,反而忽略了当前工作的延续性,这也是需要注意的地方。

【第3篇】保险公司业务员的辞职报告范文550字

保险公司业务员的辞职报告

尊敬的××分公司总经理:

您好!我是财险业务经理林涛,因个人职业选择的原因,我现在请求辞去在人保财险××支公司业务经理职位。

来到人保公司两年了,正是在这里我开始踏上了社会,完成了自己从一个学生到社会人的转变。公司平等的人际关系和开明的工作作风,一度让我有着找到了依靠的感觉,在这里我能开心的工作,开心的学习。

我要感谢人保公司两年来对我的培养,从试用到转正,到业务经理,公司给予了我成长的机会和学习发展的平台,各级领导和同事对我的指导、关心和帮助,将使我受益终身。

我从xx年进入公司,正是××支公司经营最困难的.时候,我亲身经历了公司摆脱被动不利局面、走上发展的正轨的全过程,同时我也为能在这样一个英明果断的领导班子和团结协作的同事之中工作过而骄傲。

但今因个人原因,我已决定辞职离开,希望我的离去不会给公司带来任何不便;对分公司各位领导、张总经理的赏识与信任,我将终抱感激之情,也希望公司尽快给我安排交接人员。

今后,无论我将怎样生活,我都会永远感激人保公司对我的培养,在我困难的时候,工作中不成熟的时候给我的帮助和宽容。是人保公司给了我现在拥有的一切。

请接受我的辞职请求。

辞职申请人:

年月日

怎么写报告22人觉得有帮助

辞职报告这类东西,说复杂也复杂,说简单也简单。要是保险公司的业务员想辞掉工作,得先把心里的想法理清楚,不能稀里糊涂就交上去。开头,就写个称呼,别搞得太花哨,写个“尊敬的领导”就行,这跟平时写信似的。正文部分可不能马虎,得把自己的情况交代明白,比如说在公司干了几年,做了哪些事,业绩怎么样,这些都得写上,显得自己对这份工作还是挺重视的。

接着就是表明辞职的态度,这个态度得诚恳,别让人觉得你是闹着玩的。可以写说自己经过深思熟虑才做这个决定,毕竟辞职可不是小事。然后具体说下为什么辞职,有些人是为了家庭,有些人是为了发展,还有些人可能是因为身体原因。这里就得看个人情况了,要是实在不好找合适的理由,就说想换个环境试试,这也是个不错的选择。

写到这儿还不算完,还得提到一些后续的事,比如工作交接的问题。业务员手里肯定有不少客户的资料,这些都不能随便丢下不管,得提前跟同事说好,把事情安排妥当。还有,别忘了感谢领导和同事这几年的帮助,哪怕心里真的不太愿意走,表面上也得表现得感恩戴德的,这样显得自己有礼貌。

最后这部分,就写个结束语,什么“望批准”之类的,别太啰嗦。签名和日期也不能少,这都是规矩。不过有时候写的时候可能会手忙脚乱,比如把日期写成上个月的,或者名字写得歪歪扭扭的,这种小问题一般领导也不会太在意。

写辞职报告的时候,格式和内容都很重要,但更重要的是心态。要是自己心里头没底,写出来的报告可能就会显得底气不足。所以,写之前最好能静下心来好好想想,把想说的话都想清楚了再动笔,这样写出来的报告才会让人觉得靠谱。

【第4篇】保险公司实习报告的范文2100字

____年10月8日至11月3日,在法政学院的统一安排下,我们一组共9位同学在中国平安人寿保险股份有限公司湛江中心支公司(简称“平安寿险湛江中心支公司”)进行了毕业实习。

一、实习的目的和要求

毕业实习的目的是:接触实际,了解社会,增强劳动观点和社会主义事业心、责任感;学习业务知识和管理知识,巩固所学理论,获取本专业的实际知识,培养初步的实际工作能力和专业技能。具体要求如下:

1、培养从事经纪中介工作的业务能力。了解并熟悉保险代理人的日常业务和工作流程,学会进行工作。

2、理论联系实际,学会运用所学的'基础理论、基本知识和基本技能去解决经纪中介实践中的具体问题。

3、虚心学习,全面提高综合素质。在实习中拜广大工作人员为师,虚心学习他们的好品质、好作风和好的工作方式,提高自己的综合素质,把自己培养成为合格的经济工作者。

4、培养艰苦创业精神和社会责任感,形成热爱专业、热爱劳动的良好品德。

5、预演和准备就业。找出自身状况与社会实际需要的差距,并在以后的学习期间及时补充相关知识,为求职与正式工作做好充分的知识、能力准备。

二、实习内容

参加了平安寿险湛江中心支公司的“锦绣人生”事业说明会和为期两天的新人培训后,公司安排我们到其中的一个部门——区域拓展部实地演练。

区域拓展又称区域收展,是寿险的区域化行销模式,源于家庭服务的理念,由公司派区域服务专员在固定区域内为客户进行上门服务,就像一个流动的门店一样,将客户与公司的关系透过一个渠道有机地结合起来。区域服务工作是保险和综合服务金融工作。

根据《中国平安人寿保险公司展业服务体系管理办法》的规定,分支机构区域拓展部下设展业区部、展业处、展业课、展业区四级展业服务单位。平安寿险湛江中心支公司区域拓展部设1个展业处、2个展业课和14个展业区。其中有17个团队管理者,分别是1个展业处经理、2个展业课长和14个展业区主任。该部门共有117个区域服务专员(通称“收展员”),所有的区域服务专员都通过了保险从业人员资格考试,都是平安寿险的保险代理人。

到区域拓展部后,很荣幸,我被安排到的师傅是王小华经理。在王小华经理的指导下,我遵守纪律,虚心学习,积极工作:

1、参加部门的早会(星期一至星期五,早上8:30开始),吸收新知。早会一般是总结工作,分享经验,开展专题讲课,发布通知等。我认真做笔记,从中吸收到了新的知识,间接获得了工作经验。

2、虚心请教王小华经理、朱红梅主任、梁赤宇师兄等,了解平安的寿险产品,熟悉区域服务专员的日常业务、工作流程和工作方法等。了解到的平安寿险产品有“平安爱心无限世纪天使”“平安钟爱一生”“平安财富一生”“平安智富人生”等。熟悉区域服务专员的日常业务是接触客户,为客户提供服务。其工作流程有五个步骤:寻找客户、约访、销售面谈、成交和售后服务。这五个步骤构成一个销售循环。其中售后服务包括收费、保全、理赔、递送生日卡或客户服务报等。如果区域服务专员提供了令客户满意的售后服务,就会产生转介绍,这样又会获取新的销售机会,新的销售循环又开始了。工作方法有很多,如怎样与客户打交道,这包括怎样去拜访客户,怎样跟客户讲保险,怎样为客户做保险计划,等等。

3、作为王小华经理的助理,协助她做一些内勤工作。如设计、制作部门会议室的大型板报——《“收获金秋”收展员业务竞赛成绩表》,设计、张贴部门用于激励员工的“帮助别人、成就自己”“我要去清远”“我要去西安”三条横幅等。同时,学习王小华经理如何管理团队。

4、在王小华经理的安排下,作为公司客户服务质量回访中心的工作人员,对客户进行了电话调查。首先随机抽取两个展业课的部分收展员的《区域活动日志》(里面有收展员每天拜访了的客户名单和联系方式),然后根据日志里面的客户名单,打电话给客户,与客户进行沟通。主要调查客户认不认识公司的某某收展员,收展员对客户做了哪些服务,客户对收展员的服务满不满意,客户觉得收展员的服务有哪些地方需要改进等。

三、实习结果

在平安优秀企业文化的熏陶,王小华经理的指导,以及我的努力之下,我在平安的实习获得了圆满成功。

1、思想上受到了深刻的教育。一是吸收了平安的优秀文化。每一次早会都唱公司司歌《平安颂》,并高声朗诵公司训导、服务宗旨、工作信条等,我觉得我已经融入到了平安这个温暖的大家庭中。二是进一步认识到保险不仅是一种风险管理办法,也是一种理财工具;保险代理人是在帮助别人,同时成就了自己。三是懂得了要迈向成功没有捷径,除了要有乐观的心态和毅力之外,更要拥有丰富的知识(knowledge)、执着的态度(attitude)、熟练的技巧(skill)和良好的习惯(habit)这四个专业条件,拥有这些特质可以让我们比别人更容易成功。四是增强了从事保险代理人等经纪中介工作的光荣感、使命感和责任感。

2、巩固了理论知识,提高了实践能力。在学校学习了《保险学》《保险法》等理论知识,实习中将这些理论与实践相结合。我很好地熟悉了“平安爱心无限世纪天使”“平安钟爱一生”“平安财富一生”“平安智富人生”等平安的寿险产品,能向客户讲解这些产品,并能向客户解释《平安财富一生两全保险(分红型)合同条款》《平安智富人生终身寿险(万能型,b,____)合同条款》等。

怎么写报告59人觉得有帮助

保险公司的实习工作是一项很特别的经历,它不仅让我学到不少书本上的东西,也让我了解了职场的一些实际情况。刚开始的时候,我觉得保险业务挺复杂的,尤其是那些专业术语,什么“承保”、“理赔”之类的,听起来就有点绕。不过慢慢地就熟悉了,还发现其实只要用心去学,这些东西也不是那么难懂。

在实习期间,我主要负责一些基础的工作,像是整理客户资料、录入系统数据之类的事情。说实话,刚开始觉得挺枯燥的,但后来发现这其实是个很关键的环节,因为所有的后续工作都得依赖这些准确的基础信息。有一次因为自己的粗心,把一个客户的电话号码输错了,结果导致对方一直联系不上,后来还是同事帮忙才解决了问题。虽然这件事让我有点懊恼,但也让我明白了一个道理,就是做事一定要认真仔细。

除了日常的事务性工作,我还跟着前辈们参与了一些现场勘查的任务。记得有一次去查看一起车祸现场,那场面挺吓人的,车辆损毁得很严重。当时我就站在旁边,看着前辈如何一步步地拍照取证、记录细节,感觉他们处理事情的思路特别清晰。回来之后,我还得协助整理相关的文件,从事故经过到责任划分,再到最终的赔偿金额计算,每一个步骤都需要耐心和细致。现在回想起来,那次经历对我帮助很大,让我明白了理论知识和实际操作之间的差距。

写实习报告的时候,我觉得最重要的是要把自己的真实感受写出来。比如,你可以描述一下自己在实习过程中遇到的最大挑战是什么,又是怎么克服的。还有,别忘了提一下你学到的新技能,哪怕是一些很小的技巧,比如怎样更高效地使用办公软件。当然,如果能结合具体的案例来说明就更好了,这样能让报告更有说服力。

书写注意事项:

报告里的语言最好能反映出你的专业水平。如果你在实习期间接触到了一些专业的保险术语,不妨适当地用一用,这样会给阅卷人留下比较深刻的印象。不过要注意的是,不要为了显示自己的专业而故意堆砌术语,这样反而会让人觉得你是在故弄玄虚。

小编友情提醒:

写完报告后最好多检查几遍。有时候我们自己写的东西,即使有错误也很难发现,所以可以让同学或者朋友帮忙看看。要是实在没有时间找别人帮忙,也可以自己大声朗读一遍,很多时候读着读着就能发现问题所在。当然,有时候可能会忽略一些小地方,比如标点符号用错之类的,但只要不是太离谱,应该也没太大影响。

【第5篇】保险公司老总述职报告范文1550字

保险公司老总述职报告

尊敬的领导、亲爱的同事:

大家好!

今年以来,按照中支公司党委、总经理室的工作分工,我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间,在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下,我认真履行职责,积极加强管理与引导,努力协调分管各项工作的健康发展,取得一定成绩。截止到____年11月18日,完成保费x万元,完成全年计划的x%,超额完成x万元,并计划截止到____年12月31日完成保费x万元,计划超额x万元。

今天,按照xx中支年度班子考核的统一部署和要求,我就自己今年以来的`履职情况向领导们做以下总结,不当之处,请批评指正。

(一)积极学习,不断提升,做个合格的保险管理者。

分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训,本人踊跃报名,积极参加。学习期间积极配合,善于沟通、尊重他人、关心他人,并在学习结束后获得优秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习,学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学,并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习,使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后,我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识,对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。

(二)积极主动的做好全面业务的推动工作。

按照公司党委、总经理室各成员的工作分工,我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务,针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势,重点做了以下几方面的工作:

一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响,____年经济继续呈疲软状态,新增业务的发展较为缓慢,故在整体业务增长点中,续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析,并逐笔分类,提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中,使其达到每笔业务都心中有数,每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升,效果比较理想。

二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策,我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作,签订协议,自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今,车商渠道每月有十万左右业务产出,为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段,我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访,增进交流,加强联系,对今年及下年的合作事宜进行商讨,基本达成了共识,预计不久会有业务产出。

(三)理顺业务发展思路,为明年业务全面启动打好基础。

一方面加强内部建设,积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施, 在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通,遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日,集体庆祝的同时,为他们送上一份鲜花和祝福。

第二方面是积极协调,全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系,主动协调各业务人员与他们的业务合作,积极稳妥的开展车险业务,同时也在意外险开拓上做到稳发展。

第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够,我部门计划于明年与本地广告公司进行接洽,加深我司品牌在当地的影响,在xx县人民心中树立起美好的大地保险形象。

(四)存在的问题和不足。

在今年,工作中虽取得了一些新的进步和成绩,但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在:一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式,思想观念有待进一步提高;二是忽视业务与学习的两者关系,平日大部分时间忙于业务及事业性工作,用于业务知识学习的时间相对较少,有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。

怎么写报告23人觉得有帮助

做为一家保险公司的老总,每年的述职报告都是必不可少的工作内容。这不仅是对自己一年工作的总结,也是向董事会和股东们展示业绩的机会。写好这份报告需要结合实际情况,既要突出成绩,也要正视不足,同时还得对未来提出合理的规划。

在开始动笔前,得先把这一年来的业务数据整理出来。比如保费收入的增长比例,理赔率的变化趋势,还有新产品的市场反馈。这些都是硬指标,必须真实准确地反映出来。当然,除了数字,还要有一些具体的案例支撑。比如说某个项目成功落地的过程,或者某次重大事故处理中的亮点。这些细节能让报告更有说服力。

报告的开头部分最好简明扼要,直接点题。可以简单回顾一下过去一年的大环境,比如宏观经济形势如何影响了保险行业,然后再引入本公司的表现。记得要把重点放在公司取得的成绩上,毕竟这是给领导看的,他们最关心的就是盈利情况。不过这里有个小提醒,就是千万别只顾着夸自己,适当的客观评价也很重要,不然显得太自大了。

接下来就可以详细展开工作内容了。这部分可以根据不同的业务线分开叙述,比如寿险、车险、健康险等。每个板块都要讲清楚做了哪些事,达成了什么目标。如果中间涉及到一些专业术语,比如核保流程优化,风险评估模型改进,就尽量用通俗易懂的方式表达出来。这样不仅能让非专业人士理解,也能展现你的专业水平。

谈到成绩的时候,不妨多举几个例子。比如去年我们推出了一个新型意外险产品,结果销量超出预期,客户满意度也提高了好几个百分点。又比如我们在客户服务方面下了不少功夫,通过引入智能化客服系统,大幅缩短了投诉处理时间。这样的具体描述会让报告更加生动鲜活。

报告里也不能回避存在的问题。比如说某些地区的市场开拓效果不佳,或者部分员工对新政策的理解不到位。这些问题该怎么解决,也需要提前想好对策。可以列出几个解决方案,并说明各自的优缺点,供管理层参考。这里有一点需要注意,就是不要把责任推到下属身上,毕竟作为老总,管理上的失职也是需要承担的。

最后就是对未来工作的展望了。这里可以大胆一点,提出一些创新性的想法。比如说尝试跨界合作,将保险服务延伸到更多领域;或者是加大科技投入,提升公司的数字化运营能力。不过在提建议的同时,也要给出初步的预算和预期收益,这样才能显得更靠谱。

写报告的时候,语言风格很重要。如果是面向高层领导,就要尽量正式一些,多用书面语;如果是给基层员工看,则可以稍微轻松一点,加入一些口语化的表达。另外,排版也很关键,段落分明,字体大小适中,这样看起来会舒服很多。

还有一个小窍门,就是在报告中穿插一些图表。比如柱状图展示各季度的保费收入变化,饼图呈现各类险种的占比情况。这样不仅能吸引眼球,还能让数据更加直观。当然,图表的数量不宜过多,两三张就够了,多了反而会分散注意力。

【第6篇】保险公司主管的述职报告范文1500字

尊敬的各位领导、同事们

大家好:

我的工作是协助主任抓商险,主要负责投保录入、单证管理。xxxx年以来,在公司上级部门的正确领导下,在保险社主任的带领下,我较好地完成了各项工作任务。下面就工作状况向各位领导和同事们代写论文做如下汇报,不妥之处敬请批评指正。

一、用心主动,完成保费收入。[由整理]

为了完成保费任务,在工作中我和同事们经常加班加点,尤其学生平安保险录入期间,由于入保的学生多,时间紧,我们起早贪黑,废寝忘食,几乎每一天都要加班到十点以后。我和同事们任劳任怨,毫无怨言,我们的共同心愿就是期望我们的公司越来越好。由于我和大家认真主动的工作,xxxx年,我们顺利完成了公司商险的各项保费任务共120万元,其中:机动车商业险406486.31元、交强险302325.54元、龙吉79570元、龙健86400元等。xxxx年上半年,我们也已完成全年保费的65%,力争年底全面完成公司商险的各项保费任务。

二、加强学习,提高业务技能。

为了适应当前工作的需要,我时刻把学习放在第一位,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作技能和为代写论文客户服务的基本功,掌握了应有的专业业务技能和服务技巧。同时认真钻研保险业务知识,精益求精,全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平,个性是增强保险方面的知识,努力做一个真正的保险人。于此同时,也用心贯彻总公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效。

透过学习,我在日常管理中能够认真严格的按照上级公司的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定,用心有效的开展工作,在业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了较好的成绩。

除了投保录入工作,我还负责单证管理。在单证管理上严格按照总公司单证管理办法执行,保证单证安全,防范风险,规范使用,仔细认真做好各个细节环节的整理工作。在工作中严格按照规章制度操作,坚决杜绝违章、违规现象的发生。

三、认真工作,加强服务质量。

作为一个出单员,每一天摆在面前的总是那平平凡凡的保险单,看起来工作是枯燥无味,但我深知,每一笔录入,每一次出单,都和保险社全年任务的完成、公司的形象紧紧地联系在一齐的。每出一份保单,要填50多个空,稍不注意就容易填错。比如有时候容易把车架号和发动机号看错,有时候容易把起保日期搞错,有时候容易把客户的身份证号码填错……因为每一天来的客户状况各不相同,所以每一天的工作量也是不同的。有时一天来的客户只有是几个人而已,相对录单就没有那么繁忙和混乱。但如果遇到一天的客户流量很大,就会让自己手忙脚乱,为了保证每一笔录入的准确性,我每时每刻代写论文都在提醒自己要认真负责,工作的认真使我每次都能顺利的完成保单录入,没有失误,这个让我感到很欣慰。同时我在必须程度上加大对原有客户的重视程度,掌握续保业务的分布状况,提前做好续保准备工作,争取早联系、早沟通、早签单,尽量避免因疏忽和时间延误而造成业务损失。以诚实守信、主动热情、服务周到应对每一位客户。

四、工作不足及今后打算

一年来,我凭着对工作的热爱,竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责,努力按上级领导的要求做好各方面工作,取得了必须的成绩,但还有很多不足。首先我还应继续加强内控制度的学习,远离合规风险;其次在工作上要向先进的保险社学习,加强内业整理。

在下半年的工作中,我将和同事们共同努力完成上级领导交办的各项工作任务,做好日常工作。我会在工作中努力查找差距,勇敢地克服缺点和不足,进一步提高自身综合素质,把该做的工作做实、做好。

最后祝愿我们公司在公司领导的带领下、全体员工的共同努力下,再上台阶,再创辉煌。

谢谢大家!

怎么写报告29人觉得有帮助

述职报告,说起来复杂也不复杂。作为保险公司的主管,你得把工作情况好好交代清楚,既要让领导明白你的成绩,也要让他们看到问题所在。开头这部分,你可以简单介绍一下自己负责的工作范围,还有这段时间的主要目标。比如,这段时间你主要抓了业务拓展和团队管理,目标是提升业绩和员工能力。

接着就该说具体的工作内容了。比如你组织了多少次培训,培训效果怎么样;又开展了哪些促销活动,带来了多少新客户。这部分最好用数字说话,像“上半年完成保费收入1200万元,同比增长15%”,这样更有说服力。当然,光说结果不行,还得讲讲你是怎么做到的。要是有创新的做法,比如推出了新的激励机制,就要详细描述一下具体措施,比如怎么设置奖励标准,又是怎么监督执行的。

不过有时候,写报告的时候可能会不小心漏掉一些关键点。就像上次我写的时候,忘了提到某个重要项目的进展,后来被同事提醒才补上去。这就提醒我们,在动笔前最好先把相关资料整理好,不然很容易忘记重要的事情。另外,写报告的时候,千万别只顾着说自己干得好,也要适当提提存在的不足。像是有些团队成员对新政策理解不到位,导致执行效果打折扣之类的问题,这能让领导看到你的反思态度。

说到不足,其实每个部门都难免会遇到类似的情况。像我负责的那个小组,刚开始对接新业务的时候,大家对流程不太熟悉,导致效率不高。后来经过调整,专门安排了一周时间集中培训,这才慢慢改善过来。所以,报告里提到问题的时候,最好能顺便提下解决办法,这样显得你不是光抱怨,而是积极想办法。

还有就是,写报告的时候,要注意语气不能太生硬。毕竟这是向上级汇报工作,得让人觉得你既有责任心又态度诚恳。可以多用些谦虚的说法,比如“目前取得的成绩离不开团队的努力”之类的。当然,报告里涉及的数据一定要准确,千万不能乱写。像去年的理赔数据,要是搞错了,不仅影响报告质量,还可能引发不必要的麻烦。

最后一点,别忘了附上相关的附件材料。像统计数据表格、项目实施计划之类的,都可以作为补充材料一起提交。这样一来,领导看报告的时候,就能更全面地了解情况了。要是觉得手头资料太多,可以简要概括一下重点内容,但关键的数据和文件还是得保留完整。这样既能体现工作的细致程度,也能给领导留下良好的印象。

【第7篇】保险公司辞职报告范文450字

尊敬的平安保险公司领导:

来到平安保险公司也四年多了,____年正是在这里我开始踏上了社会,完成了自己从一个学生到社会人的转变。有过欢笑,有过收获,也有过泪水和痛苦。入公司工作四年的时间里,得到了公司各位同事的多方帮助,我非常感谢公司各位同事,对于公司的照顾表示真心的感谢!在这里我能开心的工作,开心的学习。然而人总是要面对现实的,自己的兴趣是什么,自己喜欢什么,自己适合做什么,这一连串的问号一直让我沮丧,也让我萌发了辞职的念头,并且让我确定了这个念头。或许只有重新再跑到社会上去遭遇挫折,在不断打拼中去寻找属于自己的定位,才是我人生的下一步选择。从小到大一直过得很顺,这曾让我骄傲,如今却让自己深深得痛苦,不能自拔,也许人真的要学会慢慢长大。

目前劳动合同已临近到期,因此我申请提前终止劳动合同,请领导给予批准,并请给予办理养老金、劳动保险以及其他相关工作等事宜。

离开这个公司,离开这些曾经同事,很舍不得,舍不得领导们的淳淳教诲,舍不得同事之间的那片真诚和友善。

申请人:王xx

怎么写报告72人觉得有帮助

写保险公司的辞职报告,得好好琢磨琢磨。毕竟不像普通信件,说走就走。开头,得先把你的名字、职位什么的写清楚,别搞错了。然后就说说自己要辞职了,这一步很关键,直接表明态度。

接着就得说说原因了,这个因由可不能随便胡编。比如说是家里有事需要处理,或者是想换个环境发展,总之得找个说得过去的理由。要是实在没什么特别的理由,就说是为了个人成长也好,毕竟谁都想进步不是?

接下来就是表达感谢的部分。对单位的帮助表示感激,比如说领导的栽培、同事的支持之类的。这部分很重要,毕竟谁也不想给人留下坏印象。说感谢的时候,最好能具体一点,比如提到某个项目或者某次活动,这样显得真诚。

然后,可以提提以后的事。比如说希望公司业务蒸蒸日上,或者希望有机会还能合作什么的。这种话听着虚,但实际上挺有用的,能让对方心里舒服点。

写完这些基本的内容,最后签个名什么的就差不多了。不过,有时候写着写着会忘记标点符号,或者多写几个字,这种情况得小心点,别太随意。还有,有些人可能记不住自己的工号什么的,这就得提前查好,别到时候写错了。

写辞职报告的时候,还得注意格式,别弄得乱七八糟的。开头结尾都要对齐,字迹也要清晰,不然给人的印象不太好。要是觉得手写麻烦,也可以用电脑打出来,但打印的时候要注意纸张的质量,别用那种皱巴巴的纸,看着就不专业。

写这类报告的时候,还得考虑下公司那边的态度。如果觉得气氛不太友好,可以提前跟人沟通一下,别突然递上去,搞得双方都尴尬。当然,有些时候事情比较急,那就只能硬着头皮上了,但这情况不多见。

【第8篇】毕业生暑假保险公司实践报告范文1400字

毕业生暑假保险公司实践报告

进入大学后,总是想了解社会,加入社会,于是大家纷纷跃跃欲试。运气很好的我在今年的暑假,很荣幸的进入了一家保险公司进行社会实践学习,希望通过实习来对自己的理论知识进行补充,虽然在课堂上我们是以制造企业为例来进行学习的,在保险公司学习与理论学习隔了很多,但是能够接触更多不同的东西也是一种全新的经验。

实习的第一天起了个早床,兴致勃勃的走到公司。初到的第一天觉得什么都很新鲜,接到的第一件事情就是誊写银行与企业的对帐单,这是在实训中没有接触到的,在会计学原理中我们只是有了初步的了解,在中级财务会计中有提到并编制过表格。拿到的对帐单是一份尚未制成正式表格的草表。虽然只是需要誊写,可是做为一名会计人员必须从谨慎性的原则出发,所以为了避免出错我将数据重新核算了一遍。在核算期间我发现有一个账户在最后发现竟然无法平衡,我计算了三四遍不管怎么样算总是隔了几万,几万可不是个小数目,经过反复的查证才知道我将一笔业务登错了,实训的第一天就犯这样的错误,哎做会计还真是不能马虎啊。就这样,第一天就在我不停的`演算下过去了。

实习的第二天,有了前一天的教训和经验要谨慎多了可是似乎还是不够。因为今天我接触到的是在书本上并未提及到的电子做账,开始觉得很棘手,密密麻麻的代码搞得我头昏眼花的,但后来在不断的练习中竟然也会了。从而我知道了在课本上我们所学到的理论知识只是为我们的实际执业注明框架、指明方向、提供相应的方法论,而真正的执业技巧是要我们从以后的实际工作中慢慢汲取的。而针对实际操作中遇到的一些特殊的问题,我们不能拘泥于课本,不可纯粹地“以本为本”,而应在遵从《企业会计准则》与《企业会计制度》的前提下,结合本企业的实际情况可适当地加以修改。更重要的是,我在此次实践中深刻地体会到了会计电算化的重要性与便捷性。

在接下来几天的时间里,我开始接触到各式各样的凭证,也就是记账凭证的原始凭证。保险公司的主营业务是出售保险和赔偿,因此我看到最多的凭证就是赔款收据,当然随着企业经济业务的发生我看到了不同类型的凭证。在临近月底时还看到了报销单,这里面有我所熟悉的差旅费,虽然这样的经济业务在会计实训期间我曾经做过,但是毕竟不像现在是真实的发生过,所以并没有像现在这样刻意的留意它。我还看到了增值税发票,以及转帐支票和现金支票。知道了它们的管理是很严谨的。废弃的支票要先盖上作废的印章,然后用剪刀剪下左下脚,最后粘贴在专用的支票帐簿类,由两位会计人员签字才算。由于业务金额过大所以并没有涉及到现金的管理和使用。但是现金日记帐在实训中见过也登记过,虽然有点小遗憾可是并不影响学习的劲头。

由于我所在的保险公司是武汉在我们家乡的分公司,所以会有季中的一次检查。很幸运,我到公司的第四天就碰到了。一大早就开始整理资料方便检查,我负责的是三张银行与企业的对帐调节表的电子化,简单点就是将三张经过银行盖章的调节表逐笔往电脑上登。很简单的工作忙了一个上午。眼睛往返与电脑和表格之间又酸又涩的。想想以后就经常和这些数据打交道了,心里又不禁暗暗叫苦。目前还是好好和它们搞好关系吧,以后习惯了就会好的。中午11点左右终于迎来了检查团,在寒暄过后开始了检查工作,查帐的查帐,实地考察的实地考察。在反复的检查中时间飞速的滑走。一天就这样过了,从这次检查中还发现了一些不完善的地方,在我工作的时候回更加注意。

怎么写报告14人觉得有帮助

假期结束回到学校,不少同学会面临提交一份暑期实践报告的任务,尤其是参加了保险公司的实习。写这类报告时,既需要展示你在实践中掌握的专业技能,也要体现你的观察力和分析能力。首先得把实习期间的经历梳理清楚,包括去了哪些地方、接触了哪些业务、参与了哪些项目。如果能明确列出这些点,报告就有条理。

在写具体工作内容的时候,尽量结合专业术语。比如,如果你负责协助客户填写投保单,就可以提到“风险评估”“保单条款解析”之类的专业词汇。这不仅能展现你对行业的理解,还显得内容充实。当然,光写这些还不够,还得把遇到的问题和解决办法讲出来。比如有一次我处理一个理赔案例,客户对赔付金额有疑问,我就查阅相关资料,向同事请教,最终顺利解决了客户的疑虑。这样的例子会让报告更有说服力。

还有就是要注意格式,虽然公司内部可能没太强调格式,但在正式场合,格式还是很重要的。标题最好放在正中间,正文分段落写,每一段开头缩进两个字符。字体大小一般用五号,行距设置为固定值20磅左右。不过有些同学可能会忘记调整行距,导致页面看起来很拥挤。另外,页边距也不要太窄,四周留够空白才好看。

书写注意事项:

别忘了加上一些数据支撑。比如你在某次促销活动中统计过成交率,或者整理过某个季度的业绩报表。这些数字能增强报告的真实感。要是实在没有具体数据,也可以描述下大概的情况,像是“这次活动吸引了大约上百名潜在客户参与”。虽然数字不够精确,但至少能让读者感受到规模。

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